🚀Lançamento de Pedido no AtendeSmart

📍Localização no Sistema

Caminho de Acesso:
VENDAS > VENDAS > PEDIDOS

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🧾 Visão Geral – Lançamento de Pedido no AtendeSmart

O processo de lançamento de pedidos no AtendeSmart tem como objetivo registrar, controlar e acompanhar vendas de forma estruturada dentro do sistema, garantindo integração com estoque, financeiro e faturamento.

A funcionalidade de pedidos é parte essencial do fluxo operacional, permitindo que as vendas sejam realizadas de maneira organizada, desde a inclusão dos itens até a finalização e envio para faturamento ou entrega. O sistema centraliza todas as informações em uma única plataforma, proporcionando maior controle e agilidade no atendimento.

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⚙️ Objetivo do processo

O lançamento de pedidos permite:

• Registrar vendas de produtos ou serviços
• Associar clientes às transações
• Controlar preços, descontos e quantidades
• Gerenciar status do pedido (aberto, faturado, entregue, etc.)
• Integrar automaticamente com estoque e financeiro

Além disso, o sistema possibilita o acompanhamento completo do pedido, desde sua criação até a conclusão, contribuindo para a rastreabilidade e organização das operações comerciais.

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🔄 Como funciona (visão macro)

De forma geral, o fluxo de lançamento de pedido segue estas etapas:

1. Acesso ao módulo de vendas/pedidos
2. Inclusão ou seleção do cliente
3. Adição dos produtos ao pedido
4. Definição de quantidades, valores e descontos
5. Preenchimento de informações complementares (condição de pagamento, observações, etc.)
6. Gravação e/ou faturamento do pedido

Esse processo pode variar conforme a configuração da empresa, mas mantém a mesma estrutura lógica.

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🚀 Importância no dia a dia

O uso correto do lançamento de pedidos no AtendeSmart traz benefícios como:

• Padronização das vendas
• Redução de erros operacionais
• Controle em tempo real de estoque
• Facilidade na emissão de notas fiscais
• Melhor gestão de entregas e pedidos pendentes

O sistema também pode se integrar a outros canais (como PDV e delivery), evitando retrabalho e lançamentos duplicados.

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📌 Conclusão

O módulo de pedidos do AtendeSmart é uma ferramenta central para a gestão comercial, permitindo que todas as etapas da venda sejam controladas de forma integrada e eficiente. Com um fluxo simples e estruturado, ele garante maior produtividade, organização e confiabilidade nas operações da empresa.

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⚙️Lançamento de Documentos no Módulo de Pedido no AtendeSmart

Pedidos

Cabeçalho

1. Cliente: Campo para selecionar o destinatário do pedido.
2. Natureza de operação: Seleção da Natureza de Operação correta para a devida emissão do documento fiscal.
3. Vendedor: Campo preenchido automaticamente com o vendedor definido no cadastro ou com o funcionário vinculado ao usuário logado (pode ser alterado).
4. % Comissão: Percentual preenchido de forma automática com base no cadastro do vendedor ou funcionário (pode ser alterado).

Dados do destinatário

5. CNPJ/CPF: Preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do cliente selecionado no cabeçalho.
6. Razão social / Nome do destinatário: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
7. Inscrição estadual: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
8. CEP: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
9. Logradouro: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
10. Número: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
11. Complemento: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
12. Bairro: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
13. Município: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
14. Código do município: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
15. Estado: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
16. País: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
17. Cód. país: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
18. Contato: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
19. Telefone: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
20. E-mail: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
21. Tipo da inscrição estadual: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente, permitindo alteração conforme a necessidade da operação.
22. Tipo de atividade: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente, permitindo alteração conforme a necessidade da operação.
23. SUFRAMA: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.
24. IM: Preenchido automaticamente com base no cadastro do cliente.

Dados da operação / entrega

25. Emissão: Data e hora preenchidas de forma automática no momento da criação do pedido (pode ser alterada).
26. Entrega: Data preenchida de forma automática no momento do processamento do pedido.
27. Condição de pagamento: Campo para selecionar uma condição de pagamento cadastrada, permitindo gerar o financeiro e as cobranças (receitas) do pedido.
28. Tipo: Exibe a categoria do documento criado e o status atual após os processamentos. O campo pode ser alterado entre as opções “Orçamento”, “Nota Fiscal” e “Serviço” enquanto não for processado.
29. Tabela de preço: Seleciona previamente a tabela de preço padrão configurada nos Dados da Empresa. É possível alterá-la e atualizar a informação clicando no botão de engrenagem (⚙️) localizado no lado direito do campo.
30. Modalidade do frete: Pré-selecionado com a opção “Sem ocorrência de transporte” ou conforme a configuração indicada no cadastro do cliente.
31. % Desc. padrão: Percentual preenchido de forma automática com base no cadastro do cliente, permitindo também a digitação manual.
32. Transportadora: Pré-selecionada conforme o cadastro do cliente, com opção de escolha manual pelo usuário.
33. Local de estoque: Exibe o local de estoque padrão definido nos Dados da Empresa, permitindo que o usuário faça alterações.
34. Status da entrega: Inicialmente definido como “Pendente”. Pode ser alterado pelo usuário mesmo após o processamento do pedido ou após a autorização da NF-e.
35. Código de rastreio: Campo de texto para preenchimento estritamente manual com o código de rastreamento da entrega do pedido.
36. Meio de entrega: Indica a modalidade de entrega originária do e-commerce.
37. Prazo: Campo de texto livre para inserção manual do prazo de entrega de pedidos vindos do e-commerce.
38. Entrada/Saída: Data e hora preenchidas de forma automática ao criar o pedido (pode ser alterada).
39. Plataforma/Origem: Permite que o usuário selecione manualmente uma das plataformas cadastradas no módulo correspondente.
40. Canhoto: Permite indicar se o pedido possui um canhoto de entrega assinado. Por padrão, o campo inicia selecionado com a opção “NÃO”.
41. Emitente: Exibe o emitente do pedido caso haja um segundo cadastro configurado. Deve ser preenchido apenas se o cliente utilizar o recurso “Multi-Emissor”.
42. Operação: Define se o documento é de “Saída” ou “Entrada”, variando segundo a Natureza de Operação escolhida. O campo permite alteração manual pelo usuário.
43. Placa: Espaço destinado à digitação da placa de veículos, voltado especialmente para empresas do ramo de oficinas automotivas.

Opções (checkbox)

44. Imprimir duplicatas: Opção que já vem marcada por padrão; caso seja desmarcada, as informações de cobrança (receitas) não constarão na impressão.
45. Imprimir complementos: Opção ativa por padrão; se for desmarcada, os complementos dos produtos não serão impressos, mesmo que estejam configurados no cadastro.
46. Mostrar comissão nos itens: Vem desmarcada por padrão; quando ativada, exibe os valores de comissão detalhados por item lançado.
47. Mostrar tabela nos itens: Inicia desmarcada; se ativada, exibe as tabelas de preços de cada item. Caso o usuário tenha permissão cadastrada, ele poderá alterar a tabela diretamente no item.
48. Imprimir lotes: Vem desmarcada por padrão; quando marcada, inclui os dados de Lote/Série dos itens na impressão do pedido.

Itens (inclusão de produto)

49. Código (produto): Campo para digitar o código do produto que deseja adicionar ao pedido.
50. Descrição: Campo destinado à pesquisa e busca do produto que será inserido.
51. Unidade (UN): Permite alteração caso haja uma unidade de medida adicional configurada no cadastro do item.
52. Quantidade: Campo para digitar a quantidade do produto a ser inserida.
53. Valor unitário (V. UN): Exibe o valor do produto, permitindo alterações dentro dos limites de descontos parametrizados no perfil do usuário.
54. Valor total (V. Total): Campo informativo e não alterável que exibe a soma final do item.
55. Botão “Inserir item”: Clique necessário para confirmar a inclusão do item selecionado no pedido.

Itens lançados

56. Código (item): Campo fixo e não alterável com o código do item.
57. Produto: Campo fixo e não alterável com o nome do produto.
58. Unidade: Campo alterável caso o item possua uma unidade de medida adicional cadastrada.
59. Qtde: Permite a alteração direta da quantidade do item lançado.
60. Unitário: Permite alterar o valor unitário do produto lançado, respeitando os limites configurados para o usuário.
61. Total do item: Campo gerado automaticamente e não alterável.
62. Informações adicionais do item: Campo de texto livre para digitar observações ou detalhes complementares à descrição do produto.

Rodapé / Totais

63. Quantidade total: Campo informativo com a soma total de itens.
64. Total de produtos: Campo informativo com o valor bruto dos produtos.
65. Descontos: Campo informativo com o valor total de descontos aplicados.
66. Acréscimos: Campo informativo com o valor de acréscimos somados ao pedido.
67. Total geral: Campo informativo com o valor líquido e final do pedido.

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Nota Fiscal

🔹 Cabeçalho

1. Vendedor – Responsável pelo pedido; influencia comissão e relatórios de venda.
2. Cliente – Define o destinatário e carrega automaticamente dados fiscais e endereço.
3. Natureza de operação – Determina o tipo fiscal da operação (ex: venda, devolução).
4. Status (Pendente de emissão) – Indica que o pedido ainda não foi faturado/emissão fiscal não concluída.
5. Total da nota – Soma automática dos itens lançados para efeito de Nota Fiscal, podendo ter acréscimos de impostos como ICMS ST e/ou IPI.

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🔹 Dados do destinatário

6. CNPJ/CPF – Identificação fiscal obrigatória para emissão de nota.
7. Razão social / Nome – Nome do cliente que será exibido na nota.
8. Inscrição estadual – Usado para validação fiscal em operações entre empresas.
9. CEP – Permite preenchimento automático do endereço.
10. Logradouro – Rua/Avenida do cliente.
11. Número – Número do endereço.
12. Complemento – Informações adicionais (apto, sala etc.).
13. Bairro – Bairro do cliente.
14. Município – Cidade (impacta tributação).
15. Código do município – Código IBGE usado na NF-e.
16. Estado – UF do cliente.
17. País – País de destino.
18. Cód. país – Código internacional padronizado.
19. Contato – Pessoa responsável pelo recebimento.
20. Telefone – Contato direto do cliente.
21. E-mail – Utilizado para envio de pedido/NF.
22. Tipo da inscrição estadual – Define se o cliente é contribuinte ou não.
23. Tipo de atividade – Classificação fiscal do cliente.
24. SUFRAMA – Utilizado para clientes da Zona Franca.
25. IM – Inscrição municipal (serviços).

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🔹 Dados da nota

26. Emissão – Data/hora de geração do pedido/nota.
27. Entrega – Data prevista de entrega.
28. Condição de pagamento – Define prazos e parcelamento.
29. Série – Identificação da sequência da nota fiscal.
30. Número – Número da nota (sequencial).
31. Tipo – Tipo de documento (ex: Nota fiscal).
32. Código – Código interno do documento.
33. Chave – Chave de acesso da NF-e (gerada após emissão).
34. % Desc. padrão – Percentual padrão aplicado aos itens.
35. Serviço na nota – Indica se há prestação de serviço.
36. Local de estoque – Define de onde o produto será baixado.
37. Entrada/Saída – Define o tipo de movimentação de estoque.
38. Modalidade do frete – Quem paga o frete (emitente, destinatário, etc.).
39. Transportadora – Empresa responsável pela entrega.
40. Meio de entrega – Forma logística (ex: entrega própria, retirada).
41. Status da entrega – Acompanhamento do pedido (ex: pendente).
42. Código de rastreio – Código para acompanhamento logístico.
43. Prazo – Prazo estimado de entrega.
44. Plataforma/Origem – Origem do pedido (ex: integração, manual).
45. Nº Compra Ped. – Referência do pedido do cliente.
46. Nº Item Ped. – Referência do item no pedido externo.
47. Emitente – Empresa que está emitindo a nota.

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🔹 Opções adicionais

48. Mostrar tabela nos itens – Exibe informações adicionais na listagem de produtos.
49. Imprimir lotes – Permite impressão de controle por lote.
50. Canhoto – Define se haverá canhoto de recebimento.
51. Operação – Tipo de operação (entrada/saída).
52. Placa – Veículo de transporte (quando aplicável).
53. Imprimir complementos – Inclui informações extras na impressão.
54. Mostrar comissão nos itens – Exibe comissão detalhada.

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🔹 Itens (inclusão de produtos)

55. Estoque do produto – Mostra saldo disponível antes da venda.
56. CFOP padrão – Código fiscal da operação aplicado aos itens.
57. Código (produto) – Identificação do produto.
58. Descrição – Nome do produto.
59. Unidade – Unidade de venda (UN, KG, etc.).
60. Quantidade – Quantidade vendida.
61. Valor unitário – Preço por unidade.
62. Valor total – Resultado (Qtd × Valor).
63. Inserir item – Adiciona o produto ao pedido.

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🔹 Grid de itens lançados

64. Código do produto – Identificador do item lançado.
65. Produto – Nome do item.
66. Unidade – Unidade utilizada.
67. Qtde – Quantidade lançada.
68. Unitário – Valor unitário aplicado.
69. Total – Valor total do item.
70. Informações adicionais – Campo livre para observações que irão para a nota/pedido.

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🔹 Totais gerais

71. Quantidade total – Soma das quantidades dos itens.
72. Total de produtos – Soma dos valores dos itens.
73. Acréscimos – Valores adicionais (frete, taxas, etc.).
74. Total geral da nota – Valor final da operação.

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