BASE DE CONHECIMENTO – MANUAL TÉCNICO DE SUPORTE

MÓDULO DE RELATÓRIOS: RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE COMPRA (CARTEIRA DE VENDAS)

1. Descrição do Recurso e Conceito Operacional

O Relatório de Frequência de Compra é uma ferramenta de inteligência comercial e gestão de carteira de vendas integrada ao Atendesmart ERP. Seu objetivo é monitorar a recorrência com que os clientes da empresa efetuam novas compras (vendas realizadas para eles), permitindo ao setor comercial e de equipe de vendas identificar o “atraso” na rotina habitual de pedidos de cada cliente e apontar a sua inatividade com base na data do último faturamento.

Conceito Técnico e Regras do Software

O relatório executa o cruzamento de dados de faturamento do ERP com base em duas metodologias lógicas centrais:

1. Atraso na Frequência de Compras do Cliente:
   • O sistema apura a Data da Última Compra efetuada pelo cliente (última venda faturada).
   • A essa data, soma-se o intervalo em dias estipulado no parâmetro de frequência de compra (seja o parâmetro geral informado no filtro do relatório ou a regra individual cadastrada diretamente no cadastro do cliente):

Data Estimada da Próxima Compra = Data da Última Compra + Frequência (dias)

1. O Atendesmart ERP confronta a Data Estimada da Próxima Compra com a Data de Emissão do Relatório:
   • Se a Data Estimada for posterior (maior) que a data de emissão do relatório, o sistema apontará 0 dias de atraso (cliente com rotina de compra regular).
   • Se a Data Estimada for igual ou anterior (menor) à data de emissão do relatório, o sistema calculará a diferença exata e exibirá o atraso em dias (indicando que o cliente está com o pedido atrasado em relação ao seu ciclo habitual).

2. Classificação de Status da Carteira (Cliente Ativo / Inativo):
   • A classificação de atividade da carteira é calculada confrontando o valor estipulado no campo de filtro “Prazo situação (dias):” contra a Data da Última Compra efetuada pelo cliente.
   • O campo Prazo situação gera uma Data Limite Retroativa de tolerância a partir da data atual:
     • Cliente Ativo: A Data da Última Compra do cliente é mais recente (menos distante) que a Data Limite Retroativa.
     • Cliente Inativo: A Data da Última Compra do cliente é mais antiga (mais distante) que a Data Limite Retroativa estipulada no filtro, sinalizando que o cliente não compra há muito tempo.

2. Guia de Configuração e Ativação

Siga os procedimentos abaixo para parametrizar exceções por cliente na carteira de vendas e realizar a extração do relatório:

Etapa A: Definir Frequência de Compra Específica por Cliente (Opcional)

O relatório permite definir ciclos de compra personalizados para clientes específicos da carteira (ex.: clientes corporativos que compram a cada 15 dias vs. clientes esporádicos):

1. No menu principal do Atendesmart ERP, navegue até o cadastro de clientes:

Cadastros➡️Cadastros Básicos➡️Clientes

2. Na listagem de clientes, localize e Edite o cadastro do cliente desejado.
3. Na Aba Principal, localize o campo “Frequência de compra (dias):”.
4. Preencha o campo com o número de dias desejado para o ciclo deste cliente (ex.: 30).
5. Clique em Salvar Cadastro.

Etapa B: Como Gerar o Relatório no Setor Comercial (“Clique a Clique”)

1. No menu principal do sistema, acesse a rota do relatório:

Cadastros➡️Relatórios➡️Frequência de Compra

2. Na tela de parâmetros de pesquisa, preencha os filtros conforme a necessidade da análise comercial:
   • Frequência Padrão (dias): Informe a quantidade padrão de dias para a busca (caso o cliente não possua regra individual no cadastro).
   • Prazo situação (dias): Informe o período limite em dias para definir o corte de inatividade (O sistema já sugestiona 760 (24 meses) como prazo).
3. Para emitir e visualizar o relatório formatado na tela/impressão, clique no botão “VISUALIZAR”.
4. Para gerar uma planilha eletrônica para a equipe de vendas realizar ações de cobrança/prospecção, clique no botão “EXCEL”.

3. Resultado Esperado (Critérios de Sucesso na Implantação)

A extração do relatório será considerada bem-sucedida quando:

• Identificação Correta do Histórico de Vendas: O relatório exibir com exatidão a data da última venda/pedido faturado para cada cliente listado.
• Projeção Precisa de Atrasos: Clientes cujo prazo habitual de retorno expirou apresentarem a quantidade exata de dias de atraso comercial.
• Segregação Fidedigna da Carteira: O relatório separar claramente os clientes entre Ativos e Inativos com base no parâmetro retroativo do campo Prazo situação.
• Priorização do Cadastro Individual: Clientes com o campo Frequência de compra (dias) preenchido em seu cadastro individual serem calculados por sua regra própria, ignorando o filtro global.
• Exportação para Vendas: A geração da planilha em Excel ser concluída com sucesso para alimentações de rotinas de telemarketing ou pós-venda.

4. Resolução de Problemas (Matriz de Erros para o Suporte)